Zwitserleven Mixfonds

Zwitserleven Mixfonds past bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen en obligaties. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Het fonds heeft duurzame karakteristieken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties. De standaardverdeling is 50/50. Wanneer de fondsmanagers goede verwachtingen hebben voor aandelen, kunnen ze de weging aanpassen naar maximaal 55%. Ditzelfde geldt voor obligaties. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabieler rendement. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen en obligaties waarin vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

ACTIAM heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert ACTIAM geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.