Zwitserleven Medium Duration Fonds

Zwitserleven Medium Duration Fonds past goed bij de institutionele belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Het fonds heeft duurzame karakteristieken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt in in euro's genoteerde obligaties, geldmarktinstrumenten met een hoge kredietwaardigheid, geldmarktfondsen en in rentederivaten die door toonaangevende kredietbeoordelaars worden gewaardeerd met gemiddeld minimaal AA-. Leningen en geldmarktinstrumenten van lagere en regionale overheden en supranationale organisaties dienen een minimale gemiddelde rating van AAA te hebben. Geldmarktinstrumenten van ondernemingen met een minimale rating van AA- zijn beperkt toegestaan. De fondsmanagers selecteren alleen obligaties en geldmarktinstrumenten waarin vanuit ons ESG-beleid belegd mag worden.

ACTIAM heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert ACTIAM geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.